25 2025 BDiCode דירוג אקטיב חיתום היא מחברות החיתום הגדולות, המקצועיות, הצומחות, על ידי עומרי 2017 הבועטות והיצירתיות בישראל. החברה הוקמה בשנת לוי, המכהן כמנכ”ל החברה. מאז הקמתה גייסה החברה במצטבר עשרות ), הנפקות של אגרות IPO מיליארדי שקלים בהנפקות ראשוניות לציבור ( חוב בבורסה לניירות ערך בת”א ובגיוסים פרטיים של הון וחוב. צוות החברה המיומן יזם וביצע את העסקאות הייחודיות שנעשו בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. בנוסף, צוות החברה נמצא בקשר רציף עם מנהלי ההשקעות בכל הדרגים בגופים המנהלים כספים. אקטיב חיתום חרטה על דגלה להעניק יחס אישי ללקוחותיה ולהיות בזמינות מלאה. המקצועיות, הניסיון, הידע המעמיק, ההיכרות הטובה של החברה עם שוק ההון והחשיבה היצירתית של מנהלי החברה ועובדיה, הביאו אותה להישגים מרשימים, עם מאות לקוחות מרוצים לאורך השנים. החברה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך ומתנהלת עם דירקטוריון פעיל ומסודר הכולל דירקטורים עצמאיים ומנוסים. חברת האם של אקטיב חיתום היא אקטיב קפיטל, בנק ההשקעות הגדול בישראל, המתמחה בין היתר בהנפקות פרטיות של חוב ומניות. שירותי החברה השירותים שאקטיב חיתום ואקטיב קפיטל מעניקות לחברות - מלבד הנפקות ) והנפקות אג”ח - כוללים ניתוח מעמיק של החברה ובניית מודל IPO בבורסה ( כלכלי להערכת שווי, ייעוץ פיננסי מקיף, ייעוץ מול חברות הדירוג, ניהול רוד-שואו וליווי שוטף להנפקה, מכירה של חברות או נתחים מחברות, גיוס הון או חוב פרטי, מיזוגים, גיוס קרנות השקעה פרטיות ועוד. בהתאם לצרכי החברה, ליווי Tailor made התאמת ההלוואה הלוואות פרטיות: כל תהליך הגיוס החל מלמידת החברה, בניית מבנה הגיוס, פגישות עם משקיעים וניהול רוד שואו, מו”מ על מכתב הכוונות להעמדת ההלוואה, ההסכם המשפטי וקבלת ההלוואה. צוות המחקר של אקטיב חיתום בונה מודלים כלכליים ומכין מחקר וייעוץ דירוג: אנליזות לחברות. מחקר מעמיק כזה מסייע לקבל החלטות מושכלות ותומך בעסקאות, החל בשווי, דרך הבנת השוק בו פועלת החברה, סיכונים וסיכויים ועד פוטנציאל הצמיחה והגדלת הרווחיות. ומידרוג (מודי’ס) S&P דירוג אג”ח או חוב פרטי מתבצע בישראל על ידי מעלות או באמצעות דירוג פנימי בחלק מהגופים המוסדיים. באקטיב חיתום מכירים לעומק את המתודולוגיה של כל אחד מהגופים המדרגים, מכינים את החברות בהתאם, מעריכים את סביבת הדירוג ומסייעים בהכנת החומרים לפני הפגישות. חיתום והפצה: אקטיב חיתום מנהלת את תהליך ההנפקה החל מכתיבת התשקיף, דרך בניית מבנה הגיוס, הכנת חומרים שיווקיים וניהול רוד שואו, ועד לקיום המכרז למשקיעים ולסליקת תמורת ההנפקה. אקטיב חיתום מייעצת ללקוחותיה החל מבניית גיוס קרנות השקעות פרטיות: מבנה הקרן והתאמתה לטעמי השוק, דרך הכנת החומרים השיווקיים, ועד פגישות עם גופים רלוונטיים להשקעה. מיזוגים ורכישות אקטיב חיתום מלווה את לקוחותיה בתהליכי רכישה ומיזוג של חברות תוך מעורבות עמוקה - שתחילתה בלמידת החברה, מקורות ההכנסה, סיכונים ומנועי הצמיחה; המשכה בניתוח כלכלי מעמיק של החברה, וסיומה במיפוי הרוכשים הפוטנציאלים, בהכנת החברה לפגישות, במציאת רוכש, בליווי במו”מ ובהסכם המשפטי. עומרי לוי מנכ”ל ובעלים ניב ארפי אנליסט ומנהל הנפקות איתי לימואי מנהל הנפקות ניל פישביין מנהל הנפקות נועה גליל עוזרת אישית ומנהלת תפעול תחום עיסוק ניהול הנפקות פרטיות וציבוריות (חיתום והפצה), ליווי וגיוס הלוואות פרטיות, גיוס קרנות השקעות פרטיות, גיוס הון פרטי, מיזוגים ורכישות, מחקר וייעוץ דירוג 2017 שנת יסוד www.activeu.co.il אתר Hitum@Activeu.co.il דוא"ל 03-6886620 טל', רמת גן 31 , מגדל ספיר, קומה 40 רח’ תובלכתובת חיתום גיוס הון פרטי צוות אקטיב חיתום רותם את ניסיונו הרב בתחום ופועל בעזרת מתודולוגיה מסודרת: הכנת מודל כלכלי התומך בשווי החברה; סידור החברה במקרים שנדרש סיוע; מיפוי הגורמים הרלוונטיים להשקעה; הכנת מצגת; פגישות עם משקיעים ; ליווי ההסכם המשפטי. Term-Sheet פוטנציאלים; קבלת הנהלת החברה שנה בשוק ההון בישראל. כיהן 20- - בעל ניסיון של למעלה מעומרי לוי, מנכ”ל בין היתר כסמנכ”ל בדיסקונט חיתום וכסמנכ”ל באקסלנס חיתום. בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בהנדסה פיננסית (מימון, בנקאות ושוק ההון) מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חבר בוועד המנהל בעמותת הידידים של בית החולים איכילוב וחבר באגודות הידידים של מכון ויצמן. שנים בשוק ההון 8- - בעל ניסיון של למעלה מניל פישביין, מנהל הנפקות הישראלי, מוסמך כמנהל תיקי ניירות ערך מטעם רשות ניירות ערך. כיהן כסוחר בחדר המסחר של הראל פיננסים. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים בביה”ס הבינלאומי של אוניברסיטת רייכמן. שנים בשוק ההון 3- - בעל ניסיון של למעלה מאיתי לימואי, מנהל הנפקות הישראל. כיהן כאנליסט וברוקר בלידר שוקי הון. התמחה במשפטים במשרד עו”ד שמעונוב ושות’. בעל תואר ראשון כפול במנהל עסקים ובמשפטים מאוניברסיטת רייכמן. שירת כמ”פ בחטיבת הצנחנים ונפצע קשה במהלך פעילות מבצעית. מתנדב למען פצועי צה״ל בעמותת אחים לחיים - בעל ניסיון של למעלה משנתיים בשוק ניב ארפי, אנליסט ומנהל הנפקות ההון הישראלי. כיהן כאנליסט בחברת בטא פייננס. בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי הנתונים מאוניברסיטת רייכמן ובעל תואר שני בכלכלה פיננסית מביה”ס הבינלאומי של אוניברסיטת רייכמן אשר נלמד בשפה האנגלית. שירת בצה”ל בחיל המודיעין כאנליסט מודיעין. - בעלת תואר שני במנהל עסקים נועה גליל, עוזרת מנכ”ל ומנהלת תפעול .2021 ממכללת קריית אונו. הצטרפה לחברה בשנת - עורך דין ופרופסור למשפטים, נשיא המרכז פרופסור רון שפירא, דירקטור האקדמי פרס ברחובות. בעבר כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ופרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה בארה”ב. היה מועמד לכהן כשופט .2017 בביהמ”ש העליון. הצטרף לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת - מהנדס, בעל תואר ראשון בהנדסה מאוניברסיטת בן גוריון חנן שחף, דירקטור ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הקים וניהל את חברת ראש טוב תעשיות תוכנה, ומשמש כמנכ”לה גם לאחר שנמכרה לחברת מג’יק מקבוצת .2017 פורמולה. הצטרף לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת - סמנכ”לית ויועצת משפטית במ.ל.ר.ן עו”ד עירית שדר טוביאס, דירקטורית פרויקטים ומסחר. לפני כן כיהנה כסמנכ”לית ויועצת משפטית של או.פי.סי וכיועצת המשפטית הראשית של דלק קידוחים, דלק אנרגיה ואבנר. מכהנת )LL.M ) ושני ( LL.B חברות ציבוריות. בעלת תואר ראשון ( 7- כדירקטורית ב במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הצטרפה לדירקטוריון חברת .2018 אקטיב חיתום בשנת - מכהנת כמנכ”ל עמותת הידידים של המרכז הרפואי תל-ורד רוט, דירקטורית אביב ע”ש סוראסקי-איכילוב. בעלת תואר ראשון בשיווק (בהצטיינות) במסלול במנהל עסקים. הצטרפה M.B.A האקדמי של המכללה למנהל ותואר שני .2024 לדירקטוריון חברת אקטיב חיתום בשנת אקטיב חיתום
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=