נתונים מוערכים* נתוני הקבוצה מועסקים באמצעות החברה נסחרת מחוץ לארה"ב ולישראל נסחרת בארה"ב נסחרת בתל אביב נסחרת במקביל 23 2025 BDiCode דירוג חברות הביטוח השנה שחלפה נפתחה על רקע סערה כלכלית, חברתית וביטחונית. ענף הביטוח בישראל, שתמיד היה ראי נאמן למציאות המקומית, הפך השנה לזירת ניסוי של עמידות, חדשנות ויכולת הסתגלות יוצאת דופן. בעוד המשק כולו התמודד עם גלי אי-ודאות, חברות הביטוח השכילו לאמץ גישה אקטיבית לביצוע התאמות למציאות המשתנה, לאמץ חדשנות ולהוביל שינויים במודלים העסקיים ובתרבות הארגונית שלהן. נציין כי ההסכם להפסקת אש בעזה בתיווך ארה"ב במהלך תחילת אוקטובר מספק פתח להתאוששות, חזרת עובדים לשוק והזרמת משאבים לשיקום 2025 אזורים פגועים. כמו כן, פרמיית הסיכון של ישראל ירדה משמעותית והשווקים החלו להפגין אופטימיות זהירה. בשנה שחלפה, חברות הביטוח האיצו את תהליכי הדיגיטציה כולל בין היתר פיתוח תהליכי הצטרפות ותביעות אונליין ושימוש בבינה מלאכותית לייעול תהליכים ושיפור חווית הלקוח. בנוסף פותחו פוליסות גמישות וביטוחים מודולריים לצד מוצרים ייעודיים לאוכלוסיות חדשות כגון ביטוחי סייבר וביטוחי נסיעות מותאמים לביטולים ושינויים בלתי צפויים. החברות המשיכו בהשקעה באימוץ ושימוש במודלים מתקדמים לניהול סיכונים וכן שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיות ) לשיפור וחדשנות בענף. כמו כן, החברות מרחיבות את השימוש Insurtech( בטכנולוגיית הבלוקצ'יין המפחיתה את הסיכון להונאות וכן האינטרנט של הדברים ) המאפשר לחברות הביטוח לאסוף נתונים בזמן אמת ולהביא לחיתום IOT( מדויק יותר וניהול סיכונים יעיל לצד הצעת פוליסות מותאמות אישית ללקוחות. נציין כי החברות נאלצו להסתגל לרגולציה חדשה, הכוללת אימוץ התקן החשבונאי אשר מפריד בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בין הפעילות הביטוחית IFRS 17 - ה לפעילות בשוק ההון ובכך מציג תמונה ברורה ומדויקת יותר של הפעילות העסקית ובין היתר לגבי החישוב של ההון העצמי ועל עיתוי ההכרה ברווחים. עם רווח כולל מצרפי של 2024 חמש חברות הביטוח המובילות סיכמו את שנת אז הסתכם 2023 ביחס לשנת 93% - מיליארדי שקלים, גידול מרשים של כ 6.6 - כ מיליארדי שקלים. 3.4 - הרווח הכולל בכ מיליארדי 2.2 - חברת הפניקס הציגה את הרווח הכולל הגבוה ביותר בענף, כ . אחריה, חברת מנורה מבטחים עם 2023 - בהשוואה ל 83% שקלים, עלייה של ביחס לשנה הקודמת. 74% מיליוני שקלים, המשקף גידול של 1.3 רווח כולל של מיליארדי שקלים, מגדל הציגה רווח של 1.1 עם 88% הראל רשמה גידול של מיליוני 956 מיליארדי שקלים וכלל חותמת את החמישייה עם רווח כולל של 1 .2023 לעומת 213% שקלים, המהווה גידול של התשואה הממוצעת על ההון העצמי בקרב חמש החברות המובילות בענף עלתה , זאת בהשוואה לתשואה ממוצעת 15% - ועמדה על כ 2024 בחדות בסיכום . חברת מנורה מובילה עם תשואה על ההון העצמי של 2023 בשנת 8% - של כ 11.7% , מגדל 13% , חברת הראל עם 18.6% , אחריה חברת הפניקס עם 19.3% .11.2% וכלל עם תשואה להון של חברות הביטוח 2025 דירוג במגזר BDI CODE 2025 שם החברה 2024 הכנסות )₪ (במיליוני הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך )₪ (במיליוני הכנסות מביטוח כללי )₪ (במיליוני הכנסות מביטוח )₪ בריאות (במיליוני )₪ סך מאזן (במיליוני מספר מועסקים מחזור לעובד )₪ (באלפי בעלות עיקרית שנת יסוד 2024 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 18 1 הראל השקעות בביטוח ושירותים s פיננסים 15,925.1 5,585.0 4,838.0 4,896.0 5,037 158,662.0 3,162 משפחת המבורגר - 1 1982 21 2 s מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 12,056.3 7,553.9 2,470.0 2,032.4 4,523 219,637.3 2,666 שלמה אליהו - 2 1934 26 3 s הפניקס פיננסים 10,868.7 4,060.9 4,659.7 2,148.1 5,200 172,570.4 2,090 Belenus Lux S.a.r.l - 3 1949 27 4 s כלל החזקות עסקי ביטוח 10,714.0 5,100.0 3,763.0 1,854.0 3,653 170,097.0 2,933 אלרוב נדלן 252 4 1987 32 5 s מנורה מבטחים החזקות 9,170.2 2,570.3 4,358.7 2,241.2 74,176.5 3,716 2,468 Palms Estb, Naidan Estb - 5 1935 74 6 1 s איילון חברה לביטוח 4,752.7 668.8 832.1 2,650.4 19,067.3 1,393 3,412 ווישור - 7 1946 75 7 2 ווישור חברה לביטוח 4,748.2 668.8 832.1 3,247.3 19,114.0 1,393 3,409 אמיל ווינשל - 6 2018 88 8 s ביטוח ישיר (איי.די.איי. חברה לביטוח) 3,522.1 372.6 285.9 2,863.5 7,125.1 1,564 2,252 קבוצת צור שמיר 260 8 1994 151 9 s הכשרה חברה לביטוח 1,834.0 360.6 - 1,473.4 478 32,225.5 3,837 אלעזרא אלי - 9 1972 172 10 AIG 1,805.5 168.7 179.4 1,457.4 838 4,349.0 2,155 A.I.G. - 10 1997 180 11 ש. שלמה חברה לביטוח - 1,608.9 - 1,579.9 293 5,732.8 5,491 שמלצר עתליה - 11 2006 סה"כ הכנסות מפרמיות ברוטו וישור רכשה את השליטה 2022 ביוני 1 וישור רכשה את השליטה באיילון ביטוח 2022 ביוני 2 המשך טבלה 2023 2024 רווח כולל של חמש חברות הביטוח המובילות (לפי שנים, במיליוני שקלים) 1,200 733 611 553 305 2,199 1,277 1,147 1,002 956 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 הפניקס מנורה הראל מגדל כלל
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=