2024 BdiCode דירוג 21 נתונים מוערכים* נתוני הקבוצה מועסקים באמצעות החברה נסחרת מחוץ לארה"ב ולישראל נסחרת בארה"ב נסחרת בתל אביב נסחרת במקביל חברות הביטוח הייתה שנה משמעותית עבור ענף הביטוח בישראל. השנה אופיינה 2023 שנת באי וודאות על רקע הניסיון להפיכה המשטרית וההאטה במשק. סביבת הריבית הגבוהה חונקת עסקים רבים, לצד עליות המחירים הגורמות לירידה בצריכה. כמו כן, עם פרוץ המלחמה חלה פגיעה משמעותית בתחומי פעילות רבים במשק הישראלי. בתקופה זו החברות והעסקים מתמודדים עם אתגרים רבים, ביניהם מחסור בכח אדם, ירידה בביקושים, בעיות בשינוע ולוגיסטיקה ועוד. לעלייה משמעותית במספר העסקים שנסגרו, 2023 כל אלו הביאו בסיכום שנת לצד החמרה ברמת הסיכון שבמשק. בנוסף, הימשכות המלחמה ואי הוודאות לגבי מועד ואופן סיומה לצד ההוצאה הממשלתית הגוברת הביאה את סוכנויות דירוגי האשראי הבינלאומיות להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל מה שצפוי לייקר את האשראי שהמדינה מגייסת אשר בתורה תגדיל את נטל המס על משקי הבית בישראל. נרשם גידול ברווח הכולל 2023 מנקודת מבטן של חברות הביטוח, בסיכום שנת בהשוואה לשנה הקודמת. התייקרות בתעריפי ביטוחי הרכב לצד ירידה בהיקפי הנסועה והגניבות ברבעון האחרון של השנה התגלגלו ישירות לשורת הרווח. בשנת מחירי הביטוח חוו עלויות משמעותיות בתחומים השונים. ביטוחי הרכב 2023 ויותר, בין היתר כתוצאה מעלייה במקרי גניבות רכבים 10% - התייקרו בכלמעלה מ לצד התייקרות חלקי החילוף והגידול בתאונות הדרכים. כמו כן, ביטוחי הדירות התייקרו בשל הגידול בעלויות הבנייה והשיפוצים. עם רווח כולל מצרפי של 2023 חמש חברות הביטוח המובילות סיכמו את שנת 2022 ביחס לשנת 300% - מיליוני שקלים, גידול משמעותי של קרוב ל 3,406 - כ מיליוני שקלים. 868 - אז הסתכם הרווח הכולל בכ מיליארדי 1.2 - חברת הפניקס הציגה את הרווח הכולל הגבוה ביותר בענף, כ שקלים בדומה לשנה הקודמת. אחריה, חברת מנורה מבטחים עם רווח כולל ביחס לשנה הקודמת. החברות 74% מיליוני שקלים, המשקף גידול של 733 של הראל, מגדל וכלל הציגו השנה רווח בהשוואה להפסד בשנה הקודמת. הראל מיליוני שקלים וכלל עם רווח 553 מיליוני שקלים, מגדל רשמה רווח של 611 עם מיליוני שקלים. 309 כולל של התשואה הממוצעת על ההון העצמי בקרב חמש החברות המובילות בענף , זאת בהשוואה לתשואה ממוצעת 8% - ועמדה על כ 2023 עלתה בחדות בסיכום . חברת מנורה מובילה עם תשואה על ההון העצמי של 2022 בשנת 2% - של כ 6.6% , מגדל 7% , חברת הראל עם 10.55% , אחריה חברת הפניקס עם 11.5% .3.7% וכלל עם תשואה להון של בשנים האחרונות חברות הביטוח מקדמות שימוש בטכנולוגיות לשיפור חווית השירות ללקוחות ותהליכי החיתום ובהתאם נעזרות בשימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית לניתוח נתונים וזיהוי הונאות. בנוסף הורחב השימוש באפליקציות תוך מתן שירותי ייעוץ ואפשרות להגשת יעוץ באופן דיגיטלי. כמו כן, החברות מרחיבות את השימוש בטכנולוגיית הבלוקצ'יין המפחיתה את הסיכון להונאות וכן האינטרנט ( המאפשר לחברות הביטוח לאסוף נתונים בזמן אמת ולהביא IOT של הדברים ) לחיתום מדויק יותר וניהול סיכונים יעיל לצד הצעת פוליסות מותאמות אישית IFRS 17 צפוי להיכנס לתוקף תקן חשבונאי חדש 2025 ללקוחות. נציין כי בשנת אשר מבקש בין היתר להפריד בדוחות הכספיים של חברות הביטוח בין הפעילות הביטוחית לפעילות בשוק ההון. חברות הביטוח 2024 דירוג במגזר bdi code 2024 שם החברה 2023 הכנסות (₪ )במיליוני הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח (₪ ארוך )במיליוני הכנסות מביטוח (₪ כללי )במיליוני הכנסות מביטוח בריאות (₪ )במיליוני סך מאזן (₪ )במיליוני מספר מועסקים מחזור לעובד (₪ )באלפי בעלות עיקרית שנת יסוד 2023 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 14 1 הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 17,772.0 6,286.0 4,474.0 6,468.0 5,158 144,806.0 3,446 משפחת המבורגר - 1 1982 20 2 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 12,574.7 8,367.2 2,257.9 1,949.6 4,583 204,859.7 2,744 שלמה אליהו - 2 1934 22 3 הפניקס פיננסים 11,988.4 4,542.1 4,137.4 3,308.9 2,868 147,637.8 4,180 Belenus Lux S.a.r.l - 3 1949 25 4 כלל החזקות עסקי ביטוח 11,202.0 6,041.0 3,432.0 1,733.0 3,684 163,617.0 3,041 אלרוב נדלן 242 4 1987 33 5 מנורה מבטחים החזקות 8,689.5 2,575.7 3,905.1 2,208.7 70,033.1 3,611 2,406 Palms Estb, Naidan Estb - 5 1935 74 6 1 ווישור חברה לביטוח 4,313.8 646.6 2,914.0 753.2 17,646.0 3,256 *1,325 אמיל ווינשל - 8 2018 85 7 2 איילון חברה לביטוח 3,785.1 649.1 2,382.8 753.2 15,941.1 1,225 3,090 ווישור - 6 1946 103 8 ביטוח ישיר )איי.די.איי. חברה לביטוח( 2,846.5 361.8 280.1 2,204.5 6,441.3 1,700 1,674 קבוצת צור שמיר 252 7 1994 153 9 הכשרה חברה לביטוח 1,749.0 427.0 - 1,322.1 466 27,230.7 3,753 אלעזרא אלי - 10 1972 170 10 AIG 1,543.5 162.7 1,192.8 187.9 3,834.8 *744 2,075 A.I.G. - 11 1997 176 11 ש. שלמה חברה לביטוח 0.0 1,674.6 - 1,633.5 6,040.1 295 5,677 שמלצר עתליה - 9 2006 סה"כ הכנסות מפרמיות ברוטו וישור רכשה את השליטה באיילון ביטוח 2022 ביוני 1 וישור רכשה את השליטה 2022 ביוני 2 המשך טבלה 2022 2023 0 500 1,000 1,500 -,500 רווח/הפסד כולל של חמש חברות הביטוח המובילות )לפי שנים, במיליוני שקלים( הפניקס מנורה הראל 2022 1217 421 -70 468 2023 1200 733 611 553 2022 2023 1,217 1,200 421 733 -70 -468 -233 309 553 611 מנורה הפניקס הראל מגדל כלל רווח/הפסד כולל של חמש חברות הביטוח המובילות )לפי שנים, במיליוני שקלים(
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=