2023 BdiCode דירוג 23 נתונים מוערכים* נתוני הקבוצה מועסקים באמצעות החברה נסחרת מחוץ לארה"ב ולישראל נסחרת בארה"ב נסחרת בתל אביב נסחרת במקביל חברות הביטוח החברות בענף הביטוח התקשו להגיע לתוצאות המרשימות 2022 בסיכום שנת חברות הביטוח רכבו על גל התשואות החיוביות 2021 . בשנת 2021 שהציגו בשנת בשווקי ההון שהניבו להם תוצאות חיוביות ביותר. כאשר עליות השערים בבורסה הביאו לעלייה ניכרת בהכנסות מהשקעות לצד גידול בהכנסות מדמי ניהול משתנים הנגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שנוצרים מתשואות חיוביות. הכוללים את המלחמה 2022 אולם, ההתפתחויות ואירועים בזירה העולמית בשנת בין רוסיה ואוקראינה, אינפלציה, מחסור בסחורות ושיבושי לוגיסטיקה עולמיים לצד עליית הריבית הביאו לירידות חדות בשווקי ההון אשר השפיעו לרעה על תוצאות פעילותם של השחקנים בענף. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בחודש , חלה עלייה משמעותית בסיכון של ענפי פעילות רבים זאת על רקע 2023 אוקטובר התנהלות המשק תחת השלכות המלחמה הכוללות בין היתר ירידה בביקושים כאשר ההפסדים 2022 ומחסור בכח אדם. תחום ביטוח הרכב בלט לרעה בשנת בתחום זה הועמקו, זאת לאחר שתמחור פוליסות הביטוח לא תאם להיקפי הגניבות והתאונות שעלו בחדות לאחר סיום השפעות מגיפת הקורונה. תורגמו לשורה התחתונה 2022 כאמור התשואות השליליות בשוק ההון בשנת בדוחות הרווח והפסד של חברות הביטוח. חמש חברות הביטוח המובילות סיכמו מיליוני שקלים, קיטון משמעותי 751 - עם רווח כולל מצרפי של כ 2022 את שנת חברות הביטוח 5 אז הסתכם הרווח הכולל של 2021 ביחס לשנת 91% - של כ רק שתיים מתוך חמש 2022 מיליארדי שקלים. נציין כי בשנת 7.9 - המובילות בכ חברות הביטוח המובילות רשמו רווח. חברת הפניקס הציגה את הרווח הכולל מיליארדי שקלים 2.3 מיליארדי שקלים לעומת רווח של 1.1 - הגבוה ביותר בענף, כ . אחריה, חברת מנורה מבטחים עם רווח כולל של 51% , קיטון של 2021 בשנת ביחס לשנה הקודמת. יתר שלוש 57% מיליוני שקלים, המשקף קיטון של 410 לאחר רווחים נאים בשנה הקודמת. 2022 חברות הביטוח הציגו הפסדים בסיכום מיליוני שקלים, לאחר רווח כולל 469 בהתאם, חברת מגדל רשמה הפסד כולל של . החברות כלל ו- הראל רשמו הפסד כולל של 2021 - מיליארד שקלים ב 1.7 של מיליוני שקלים, בהתאמה. 77 - מיליוני שקלים ו 237 התשואה הממוצעת על ההון העצמי בקרב חמש החברות המובילות בענף ירדה , זאת בהשוואה לתשואה ממוצעת של כ- 2% - ועמדה על כ 2022 בחדות בסיכום ,11.4% . חברת הפניקס מובילה עם תשואה על ההון עצמי של 2021 בשנת 22% . יתר החברות רשמו תשואות שליליות. 7.5% אחריה חברת מנורה עם בדומה לאשתקד, גם בשנה שחלפה, חברות הביטוח המשיכו בביצוע מהלכי התייעלות, שיפורים טכנולוגיים, המשך הטמעת השימוש באמצעי הדיגיטל כחלק ממתן חווית שירות ממוקדת ללקוחות, הרחבת תיק ההשקעות ועוד. גם השנה החולפת התאפיינה בסביבה עסקית גדושה באתגרים, נמשכה העלייה ברמת התחרותיות בענף על רקע רצון הרגולטור להגדלת השקיפות, הקלה על מבוטחים לביצוע ניוד, הפחתה של דמי הניהול ועוד. בשנים האחרונות, חברות הביטוח מחפשות אפיקי השקעה חדשים מעבר לפעילות הליבה המסורתית שלהן תוך צמצום התלות בתשואות של שווקי ההון התנודתיים ויצירת גיוון במקורות ההכנסה. כך למשל, חברות ביטוח רבות מגדילות בשנים האחרונות את היקף ההשקעה בנכסי נדל"ן שונים המספקים יציבות ביחס לשוק ההון התנודתי. השקעות לא סחירות נוספות ניתן לראות בתחומי התשתיות ואנרגיה מתחדשת, השקעות בקרנות הון ועסקאות אשראי שונות. חברות הביטוח 2023 דירוג במגזר bdi code 2023 שם החברה 2022 הכנסות (₪ )במיליוני הכנסות מביטוח חיים וחיסכון לטווח (₪ ארוך )במיליוני הכנסות מביטוח (₪ כללי )במיליוני הכנסות מביטוח בריאות (₪ )במיליוני סך מאזן (₪ )במיליוני מספר מועסקים מחזור לעובד (₪ )באלפי בעלות עיקרית שנת יסוד 2022 דירוג במגזר פרופיל בעמוד 13 1 הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים 17,120.8 6,504.0 4,245.0 5,928.0 135,271.0 4,932 3,471 משפחת המבורגר - 1 1982 20 2 מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 12,486.1 8,634.5 2,009.8 1,841.7 196,896.5 4,592 2,719 שלמה אליהו - 2 1934 21 3 הפניקס אחזקות 12,137.2 4,765.6 2,835.4 2,781.7 147,517.2 5,008 2,424 Belenus Lux S.a.r.l - 3 1949 23 4 כלל החזקות עסקי ביטוח 11,509.2 6,844.5 3,067.7 1,598.9 4,403 144,615.5 2,614 אלרוב נדלן 252 4 1987 31 5 מנורה מבטחים החזקות 7,928.2 2,591.7 3,428.2 1,908.3 67,584.7 3,533 2,244 Palms Estb, Naidan Estb - 5 1935 76 6 1 איילון חברה לביטוח 3,412.2 649.1 2,115.0 648.1 15,577.6 1,229 2,776 ווישור - 6 1946 100 7 ביטוח ישיר )איי.די.איי. חברה לביטוח( 2,388.7 347.5 268.8 1,772.4 6,202.1 1,454 1,643 קבוצת צור שמיר 267 7 1994 121 8 2 ווישור חברה לביטוח 0.0 2,050.5 429.7 338.4 16,756.5 1,325 1,548 אמיל ווינשל - 13 2018 172 9 ש. שלמה חברה לביטוח - 1,712.5 - 1,760.3 6,118.8 284 6,030 שמלצר עתליה - 8 2006 175 10 הכשרה חברה לביטוח 1,627.6 472.0 - 1,192.1 26,946.3 448 3,633 אלעזרא אלי - 9 1972 206 11 AIG 1,312.4 157.2 982.1 173.2 3,483.5 744 1,764 A.I.G. - 10 1997 סה"כ הכנסות מפרמיות ברוטו וישור רכשה את השליטה 2022 ביוני 1 וישור רכשה את השליטה באיילון ביטוח 2022 ביוני 2 המשך טבלה 2021 2022 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 -,500 הרווח הכולל של חמש חברות הביטוח המובילות )לפי שנים, במיליוני שקלים( הפניקס מנורה הראל 2020 2316 950 1518 402 2021 1124 410 -77 237 2020 2021 1,124 2,316 950 410 1,518 1,402 1,728 -469 -237 -77 כלל הראל מנורה הפניקס מגדל רווח/הפסד כולל של חמש חברות הביטוח המובילות )לפי שנים, במיליוני שקלים(
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=